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太平洋保险寿险自助查询系统
用户手册
中国太平洋保险（集团）股份有限公司 http://www.cpic.com.cn 第1页 共84页
目 录
第1章 第2章
2.1
系统简介...................................................................................................................................4 功能与描述 ...............................................................................................................................5 注册..........................................................................................................................................5 2.1.1 个人用户注册.....................................................................................................................5 2.1.2 2.2 2.3
企业用户注册.....................................................................................................................7 登录..........................................................................................................................................9 激活账号................................................................................................................................. 10 2.3.1 2.3.2 2.4 2.5
用户激活.......................................................................................................................... 10 重新发送激活码 ............................................................................................................... 11
系统首页................................................................................................................................. 12 个险用户查询.......................................................................................................................... 13 2.5.1 保单登记.......................................................................................................................... 14 2.5.2 2.5.3
保单信息查询................................................................................................................... 15 用户管理.......................................................................................................................... 22
2.5.4 退出系统.......................................................................................................................... 25 2.6 团险用户查询.......................................................................................................................... 25
2.6.1 2.6.2
2.6.3
保单登记.......................................................................................................................... 25 保单信息查询................................................................................................................... 26 用户管理.......................................................................................................................... 46
2.6.4 退出系统.......................................................................................................................... 47 2.7 系统管理................................................................................................................................. 47
2.7.1
2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11
用户管理.......................................................................................................................... 47 角色管理.......................................................................................................................... 50 权限管理.......................................................................................................................... 52 管理员注册 ...................................................................................................................... 52 后台统计.......................................................................................................................... 53 修改密码.......................................................................................................................... 60 保单登记信息管理............................................................................................................ 60 系统消息管理................................................................................................................... 61 系统基础数据维护............................................................................................................ 62 理赔团险用户注册............................................................................................................ 64 保单责任管理................................................................................................................... 65
2.7.12 系统帮助.......................................................................................................................... 66 2.8 管理员注册具体流程 ............................................................................................................... 67
2.8.1
2.8.2 2.8.3
管理员基本信息注册 ........................................................................................................ 67 为管理员选择权限............................................................................................................ 67 为管理员选择角色............................................................................................................ 69
2.8.4 管理员登陆 ...................................................................................................................... 70 2.9 补充养老保险查询................................................................................................................... 72 2.10 2.11 2.12
境外紧急治疗医疗保险............................................................................................................ 74 在线客服................................................................................................................................. 75 理财工具................................................................................................................................. 78
中国太平洋保险（集团）股份有限公司 http://www.cpic.com.cn 第2页 共84页
2.12.1 2.12.2 2.12.3 2.12.4 2.12.5 2.12.6
债券理财计算器 ............................................................................................................... 79 等额本金还款计算器 ........................................................................................................ 80 等额本息贷款计算器 ........................................................................................................ 81 个人存款计算器 ............................................................................................................... 82 个人所得税计算器............................................................................................................ 83 基金理财计算器 ............................................................................................................... 84
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第1章 系统简介
自助查询系统是随着电子信息化的深入而逐步发展起来的一种电子查询系统，它充分体现了行业的电子化、网络化和信息化技术。
系统完成后将根据寿险业务管理规定，对个人客户、企业客户等客户群提供网上查询服务。它的便利、高效和服务功能将有利于太保和客户之间的实时贴心交互，增加太保保险领域的公平公正以及透明度，增强社会各界的有效监督。
个人客户可通过寿险自助查询系统完成新保单登记、联系方式变更、个人密码更改、以及对所投保单信息的分类查询等服务功能。
企业客户可通过寿险自助查询系统完成账户型新型年金和非账户型新型年金的保单信息查询、传统年金的保单信息查询、投保人对被保险人授权等服务功能。 系统管理员可通过寿险自助查询系统完成系统信息管理、用户管理、权限管理、后台统计、系统基础数据维护等服务功能。
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