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我国焊割设备行业现状及发展策略分析
王晶
一、焊割设备行业现状分析 1．焊割设备行业发展特点 （1）优势
①我国焊割设备制造业呈现蓬勃发展的良好态势。随着焊割技术应用逐步深入，焊割设备市场需求增加，给焊割设备制造商带来了巨大的市场机会。例如，我国的一些主要知名企业，如上海沪工、南通三九、深圳瑞凌、佳士科技等多家通用产品生产企业，充分发挥了老企业各自的技术和品牌优势，在国际市场上已经打出了一片天地；昆山华恒积极向机器人研发进军；唐山开元机器人系统有限公司从唐山开元自动焊接装备有限公司分立组建后的强势发展；奥太、成都熊谷、北京时代等专注于通用产品的研发；北京中电华强、焊研威达、焊研科技、广州松兴、无锡威华等在专用和成套设备的开发上加大投入，产品不断创新；上海通用、上海东升、成都华远、上海华威的规模化和精细化管理；阳通集团和华联集团的规模化发展；杭州凯尔达不仅注重技术投入，而且还大力发展数控切割机业务等。一个个具有鲜明特点的企业，勾勒出焊接设备行业调整产品结构、研发新产品新技术、不断获得市场制高点的良好发展态势。另外，我国焊割设备制造企业的主要品牌，在不同的应用领域也有取得了良好的差异化表现。例如松下、OTC、奥太、时代、三九等品牌为船舶行业经常使用的品牌；在管道/石化工程中，林肯、松下、OTC、熊谷、时代、奥太、华远等品牌知名度较高；在钢结构行业，林肯、松下、OTC、奥太、时代、瑞凌、通用、熊谷等较为人知；轻工领域主要使用的品牌有瑞凌、通用、奥太等；民用维修领域主要使用人民焊机、南海银象、瑞凌、佳士等。
②我国焊割设备企业的总体市场份额正逐年得到提高。从历史数据看，2007年、2008年外资或合资企业的总计市场份额比2009年要高，表明最近几年国内企业的总体市场份额在逐步提高，尤其是我国拥有自主知识产权的企业，在市场上表现更加强劲。2009年焊割前10名企业中就有6家是国内企业，而在逆变焊割设备市场领域，国内企业更是占据了前10名中的7个席位，其中前3家全部为国内企业；总体上，外资或合资企业总共占国内市场的10%以下。应该
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说，国内企业的发展和壮大与其自身的优势、产品具有较高性价比、销售渠道网络覆盖面大、产品研发和创新能力逐步提高等是密不可分的。 （2）劣势
①行业发展比较晚。从企业的发展历史来看，国际焊割设备的几大巨头都有百年左右的历史，公司都经历了由小到大、由弱到强的发展历史，正是因为百年的磨练才成就了他们今天的市场领导地位。以林肯为例，1895年公司以200美元起家，起初公司主要业务为电机产品，到1922年其焊割设备业务才超过电机业务，成为公司主要业务；1940-1949年二次世界大战期间，市场对焊割设备的需求呈现爆发性增长，公司焊割业务得到长足发展；但到1980年初期，由于高能源成本、美国国内经济衰退等原因，公司业务大幅下降了40%左右；1986年渡过难关的公司开始了一系列的全球扩张，并于1995年公司成立百年之际，销售收入超过10亿美元；1998年以后，公司开始了新一轮的全球扩张举措，在中国、德国、加拿大开设工厂，并购企业，并于1998年在纳斯达克上市；1998年以后，全球并购和业务拓展更加快速，发展到现在已在全世界20个国家拥有36个工厂，并在160多个国家设有经销商和销售代表，年收入超过20亿美元。林肯的发展历程就是欧美焊割设备市场发展的一个缩影。
而我国焊割设备企业发展历史短，很多企业都不足二三十年的历史，市场领头羊地位虽已初步显现，却还不明显。无论从技术上还市场发展道路上看，欧美国家走过的路，都是我们可以思考和借鉴的。
②国内市场整体集中度不高。从国内市场来看，虽然国内企业比国外企业的整体市场占有率具有明显的优势，但是市场比较分散，单个企业的市场份额不高。与国际市场进行对比，国外企业的几大巨头就占据了全球焊割设备市场的半数以上。如2008年林肯财务报告就已经显示，林肯约占全球12%～13%的市场份额，在北美市场更是高达25%；伊萨估计自己的全球市场份额约为10%～11%左右。可见欧美发达国家经过上百年的发展，市场集中度已经很高，由主要企业控制着大部分市场份额。 2．焊割设备行业市场特点
通过对国内焊割设备生产商、经销商、用户、行业协会以及上游产品生产商（功率器件）的调研，纵观我国焊割设备市场，会发现有上千家焊割设备制造商，
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其中区域性小规模生产商数量众多，零星的分布在全国各个区域。上规模的企业数量有限，规模上亿的企业约为20家左右。主要集中在北京、河北、山东、四川、广东、上海、浙江等经济、技术、制造业发达的地区，整个市场集中度不高，正处于全面发展的起步阶段，主要知名企业的市场份额差别不明显。 （1）焊割设备市场的主要特点
根据知名市场研究公司GCiS的调研数据显示，2009年我国焊割设备容量约为200亿元左右，按照国内销售收入统计，前10名的市场份额都在3%下，排在首位的为松下，然后是深圳瑞凌、林肯电气、OTC、奥太等公司紧随其后（见表1）。不难看出，市场处于群雄逐鹿状态，整个焊割设备市场的企业市场份额差距不大，焊割设备10家企业总份额约为15%，其中份额最大的唐山松下仅达到3%。
表1 2009年焊割设备国内市场份额 公司 唐山松下产业机器有限公司 深圳市瑞凌实业股份有限公司 林肯电气 (中国)
欧地希机电(上海)有限公司 山东奥太电气有限公司 杭州凯尔达电焊机有限公司 上海通用电焊机股份有限公司 北京时代科技股份有限公司 深圳佳士科技发展有限公司
伊萨焊接切割器材（上海）有限公司 （2）节能型逆变焊割设备的市场特点
逆变焊割设备市场，2009年逆变市场容量约为56亿元左右。瑞凌位居第一，随后是奥太、北京时代、佳士等公司。该领域的市场集中度略高于整个焊割设备市场，知名公司的市场份额在2%～7%之间（见表2），逆变焊割设备10家企业的总份额约为30%，其中份额最大的瑞凌为6.4%。
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份额/% 3.0 1.8 1.6 1.5 1.3 1.2 1.2 1.1 1.0 0.9
表2 2009年逆变焊割设备国内市场份额 公司 深圳市瑞凌实业股份有限公司 山东奥太电气有限公司 北京时代科技股份有限公司 深圳佳士科技发展有限公司 唐山松下产业机器有限公司
伊萨焊接切割器材（上海）有限公司 上海威特力焊接设备制造股份有限公司 福尼斯
成都熊谷电器工业有限公司
成都焊研威达自动焊接设备有限公司 二、焊割设备行业发展策略分析
近年来，中国节能型焊割设备行业得到了较快发展，并涌现出一批国内领先地位的企业，但由于行业发展比较晚，整体上还存在不少问题，未来的发展还需方向性策略指导。
1.注重在扩大内需推动结构调整中进一步做大常规型焊割设备产业规模
从中央决策不难看出，调整经济结构、扩大内需是首要任务，产业结构调整是重要内容。中国焊割设备行业生产企业内部要不断创新先进的工艺技术，不断完善生产工艺，降低生产成本，提高经济效益；要增加科技投入，更新设备，狠抓新技术、新工艺、新产品的研究与推广，依靠科技进步来提高常规型焊割设备的经济效益，进一步做大产业规模。
2.注重在节能减排引导行业发展中进一步做强节能型焊割设备主导产品
气保焊在工业生产中应用广泛，它具有生产效率高、焊缝质量高、劳动条件相对较好等优点，但传统的气保焊电源不仅耗电大、耗材多，而且送丝电路复杂，这与当前微电子技术、计算机控制技术和电力电子技术发展水平很不协调。电力电子技术的发展，新的高压大容量、集成化、全控化、高频化、多功能及智能化功率模块器件的出现，为具有体积小、质量轻、耗电小、效率高等特点的逆变电源发展带来了新的机遇。中国焊割设备行业生产企业，要注重在节能减排引导行
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份额/% 6.4 4.7 3.9 3.7 3.1 2.7 2.0 1.6 1.5 1.3
业发展中，突出发挥逆变焊机在节能和控制灵活性方面所具有的优点，通过采用数字化控制手段，实现逆变焊机的人机界面更加人性化，不断推动做强节能型焊割设备主导产品。
3.注重在政府推动构建创新联盟中进一步做优节能型焊割设备主要品牌
一条产业链上的产、学、研、用等上下游相关方，以一定的契约结成联盟，共同研发关键技术、制定技术标准、开发市场等，这就是创新联盟。政府要从宏观方面加强领导，中国焊割设备行业生产企业也要主动与大学、科研机构或其他组织机构形成创新联盟，引导行业自身的健康发展，积极参与国际竞争，进一步做优节能型焊割设备主要品牌，并提高行业的经济效益和整体技术水平。
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