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2014-2015年中国新能源汽车产业发展研究年度报告
第四节 驱动电机分析
一、发展现状
截至2014年，中国能够生产新能源汽车驱动电机的厂家有30家左右，包括整车厂、汽车零配件生产商、独立电机生产商。本土厂商中，能够为整车厂进行批量供货的生产企业有15家左右。整车厂中，比亚迪新能源汽车驱动电机均自主配套；独立电机或汽车零配件生产商中，上海电驱动是新能源乘用车驱动电机的龙头企业，南车时代电动则是新能源商用车驱动电机的龙头企业。
外资品牌中，丰田、本田等整车企业已在中国设立汽车电机工厂供应自有产业链；博世、采埃孚等汽车零配件企业已与内资企业成立合资公司研发生产新能源汽车驱动电机；雷米电机等独立电机供应商已在中国设立工厂。
目前行业规模小，产能扩张较慢，主要原因是中国新能源汽车推广进展不理想。但是2014年中国新能源汽车推广力度开始加强，产销量出现加速增长的态势。新能源汽车的市场增长加速将带动新能源汽车驱动电机市场的发展。能源汽车电机和电机控制器是新能源汽车的核心零部件。整车放量将会拉动行业发展，预计到2020年，新能源汽车驱动电机的市场空间将达到400亿元。
二、竞争格局
电机电控市场参与企业众多，集中度不高。主要的参与者可划分为三大类型：1）具有传统整车及零部件生产经验的企业，典型的代表企业为比亚迪、南车时代和上汽集团；2）专门针对新能源汽车成立的专业电机企业，上海电驱动、精进电动、上海大郡等是典型代表；3）具有其他领域电机生产经验的企业，大洋电机就属于此范畴。
从技术水平上看，国内电机已经与国际水平相差不大，整车厂大部分与国内企业合作，未来市场空间逐渐上升，不排除国外企业参与竞争，但是所受冲击将低于电池行业。
表格 8：国内电机电控市场企业类型
梯队分布 第一梯队 品牌 比亚迪、南车时代、上汽集团 企业 29 / 60
备注 具有传统整车及其零部件生产经验的2014-2015年中国新能源汽车产业发展研究年度报告
上海大郡、上海电驱动、精进电第二梯队 机等 第三梯队 大洋电机、信质电机等 专门针对新能源汽车成立的专业电机企业 传统电机生产商 资料来源：中国产业洞察网，2015
与国外已经成熟的配套供应关系不同，由于新能源汽车产业正处于发展初期，国内的供应关系尚不稳定，除了比亚迪坚持in-house 的发展战略，零部件自己供应之外，其他整车企业均与不同电机电控企业合作，从格局上来看，电机电控市场仍处于“春秋时期”。
三、重点企业分析
表格 9：部分电机厂与整车配套关系
主要电机厂南车时代 浙江尤奈特 深圳大地和 比亚迪 大连电机 上海电驱动 东风电机 福工动力 上海大郡 精进电动 南洋电机 襄樊特种电机 大洋电机 江苏微特利 湘潭电机客户 安凯汽车、北汽福田、大中汽车、丹东黄海、湖南巴士、金华青年、少林客车、亚星客车、依维柯、宇通客车、中通客车 海马汽车、力帆汽车、奇瑞汽车、众泰汽车 广汽汽车、东风汽车、天津清源 比亚迪 北汽福田、华晨金杯 东风汽车、华晨汽车、华普汽车、奇瑞汽车、上汽集团、一汽汽车 东风渝安、柳州五菱、陆地方舟 厦门金旅 上海申沃、上汽集团、厦门金龙、五洲龙、宇通、中通、东风北京汽车、北汽福田、戴姆勒 安凯客车、苏州金龙、厦门金龙、江淮汽车 安源客车、上海申沃、丹东黄海 北汽福田、上汽、一汽、宇通客车、青年汽车、江淮、东风 吉利汽车、华晨汽车、海马汽车、众泰汽车苏州金龙、厦门金龙资料来源：中国产业洞察网，2015
2015年以来，电机电控行业已经进入存量竞争的阶段，随着兼并重组的不断进行，行业集中程度将会提高。新能源汽车电机作为新兴行业，技术和经验上的积累尤为重要，行业新进入者如果从研发开始做起，到配套供应整车使用，至少要经过三年时间。三年时间意味着将错过行业快速发展的黄金时期，因而资源整合和存量竞争将是未来的主要趋势，从这个角度来看，强强联手的龙头企业胜出的可能性最大。
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