发布时间 : 星期六 文章2017-2018年万物互联时代行业分析报告更新完毕开始阅读8690806af02d2af90242a8956bec0975f465a482
图表 13：NB-IoT 发展历程
来源：与非网，
? 从技术上看，NB- IoT 和 LoRa 之间其实并没有太大的优劣式之分，从应用
范围上来看，两者其实很多都是一样的。区别在于，NB-IOT 采用的是运营
商统一部署覆盖全国的网络进行收费运营的方式，而 LoRa 可以让企业搭 建属于自己的网络实现业务运营。虽然 NB- IoT 受到了运营商的强力支持， 不过并不代表 LoRa 就会被轻易取代。
NB-IoT 3GPP R13
GERAN 欧洲运营商 Erics s on 高通 无线抄表 授权频谱 900MHz Erics s on 推动 试点 LoRa LORA 联盟
Sigfox
SNO（SIGFOX Network Operator）
战略合作计划
图表 14：LPWAN 技术对比
标准组织
最初法国小运
营商部署 最新 Orange 部署 中兴/中小厂商 Sem tech、TI 等 无线抄表、公 共设置监控等 非授权频谱 （<1GHz）
运营商 设备商 芯片商 典型业务 频谱
法国小运营商 中小厂商 德州仪器等 无线抄表 非授权频谱 （<1GHz） 目前已经在法国全 部部署，其他覆盖 西班牙、荷兰和英 国的 10 个大城市
商用进程
来源：中国物联网， 目前已经开始 规模商用 包括 Orange
三、网络端、芯片端推动 NB-IoT 建设
3.1 电信运营商物联网商用规划
划，促进物联网商用建设与业务场景落地。
图表 15：三大运营商物联网简介
? 中国移动、中国电信、中国联通三大运营商今年以来均发布 NB-IoT 商用计
物联网连接数 应用场景 运营平台 物联网收入规模（2016 年） 中国移动 1.03 亿 重点应用数字城管、车务 通、动物溯源、电力抄表、 手机支付 中国移动物联网 OneNET 平台 40 亿 中国电信 1419 万 重点应用全球眼、平安城 市、金融无线 POS 自建平台试点车联网 7.5 亿 中国联通 4300 万 重点应用无线抄表、定位 自建物联网专用核心网元 等效 29 亿
来源：运营商公告，
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2016 年 6 月，3GPP 核心标准冻结，中国电信开展了基于 800MHz 的 NB- IOT 全网商用部署，目前已具备 NB- IOT 的全方位商用能力。800MHz 低频段承载具有穿透力强、覆盖力优的特点，网络质量表现的更加稳定。 同时中国电信启动 800MHz 低频重耕工程，采用高低频协同的方式逐步完 成了全国 LTE 800MHz 网络部署，率先实现了城市深度覆盖、农村基本覆 盖，承载高品质 VoLTE 和 NB- IOT 的优质 4G 网络的建设。中国电信 NB- IOT 网络基于 4G 网络部署，覆盖范围广，有移动网络的地方均可提供物 联网服务。
今年 7 月，中国电信发布了全球首款 NB-IoT 资费套餐，该套餐定价模式为 收取连接服务费，体现了连接价值。另外，中国电信还宣布 3 亿元的补贴 指向物联网，其中 2 亿元补贴终端模块，1 亿元用于物联网项目。同月， 中国电信 NB-IoT 在苏州正式商用，苏州天翼云 3.0 投入运营。作为 2017 年“智慧苏州”重点推进项目，苏州电信 6 月底完成建设 2400 个基站， 实现 800M NB- IoT 全覆盖，具备面向全市提供 NB-IoT 窄带物联网接入能 力，这标志着苏州建成了全国规模最大的 NB-IoT 新一代物联网城市。
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图表 16：中国电信物联网应用
2016.05 电信与深圳水务签订 合作框架，共同开展 智慧水务建设 2017.03 电信、深圳水务智慧 水务商用项目上线 2017.05 全球首个NB-IoT全网部 署，端到端运营完成 验证
2016.06 3GPP NB-IoT核心标准 冻结 2017.02 电信通过7省12市外场 试验，在商用网络中 进行测试 2017.05 电信发布3亿元物联网 专项补贴激励
2016.08 LTE五期招标采购 NB-IoT实验测试 2017.01 电信率先发布NB-I oT V1.0版本，取得突破进 展 2017.06 电信与青岛市签署NB- IoT正式商用协议
来源：中国电信公告， ?
中国联通在上海等地启动了基于 900MHz、1800MHz 的 NB-IOT 外场规模 组网试验及业务示范。联通在上海的物联网应用主要集中在智慧城市，特 别是公共事务管理业务上，主推 NB-IOT 网络，未来将在 e MTC 网络上发 力。网络部署方面，2017 年，上海将建成全市覆盖的物联专网，网络基站 规模超过 3000 个，预计到 2018 年将具有千万级连接的支持能力。我们认 为，中国联通将依靠网络先发的优势,引领“万物互联”脚步,快速抢占万亿 级物联网市场。
图表 17：中国联通物联网商用进程
2016 2017 ? 上海等十市试点外场规模组网试验及业务示范 ? 在北京亦庄完成了eMTC现网数据传输 ? 在上海进行NB-IoT网络试商用 ? 预计全国具备商用接入能力
2017 2017
来源：公司公告， ? 目前来看， 中国联通已经启动 NB- IOT 商用，在一线城市、省会城市重点
规模覆盖。从业务角度来看，联通首要聚焦公共事业及智慧城市领域，预 计率先实现“智能抄表”、“智能停车”等行业应用的规模发展
? 中国移动计划在杭州、上海、广州、福州四个城市开展 NB-IOT 及 e MTC
的规模试验，逐渐拓展至其他重点城市，在 2018 年实现全网规模商用。 2017 年 1 月，中移动首次在江西鹰潭部署第一张 NB-IOT 网络，现已开通 135 个 NB- IOT 基站并同步实现 NB- IOT 业务终端与物联网平台的双向传 输。
? 2017 年 9 月 11 日，中国移动物联网开发者大会上，中国移动总裁李跃再
次介绍“大连接”发展战略，称“在现有十亿级连接服务的基础上，推动 连接对象从个人向家庭、企业以及万物互联扩展，力争 2020 年达到 17.5 亿连接规模。”中国移动在 2015 年提出大连接战略，当时中国移动客户数 8.36 亿，物联网连接约 6000 万，大连接战略目标在 2020 年实现连接数翻 一番，李跃表示这一目标肯定可以实现。 年年报显示，中国移动物联网连接数 1.03 亿，同时发布了业内领先的物联 网开放平台 OneNET，目前该平台接入的设备超过 700 万台，开发者人数 近 3 万人，服务企业超 3000 家。中国电信于 2016 年 4 月建成物联网集 约 平台，2016 年物联网连接数为 1419 万。2016 年中国联通物联网连接 数 4300 万。我们认为，随着运营商不断加快物联网布局以及 2017 年 6 月底中国电信将建成全球最大的 NB- IoT 网络，NB- IoT 市场将迅速升温， 各种类型的 NB-IoT 应用很快就将涌入人们生活，同时，物联网产业链进 入项目落地、业绩兑现阶段，真正带来“万物互联”的质变。 3.2 芯片端技术成熟
? 随着物联网加速发展，运营商物联网连接数增长迅速。根据运营商 2016
? 芯片是物联网的核心设备，英特尔、高通、ARM、NXP/Freescale、T I、
Atmel 等芯片巨头早开始积极布局物联网领域。近年来，英特尔减少了对 高能耗的 PC 和数据中心芯片产品的依赖，引入低能耗模块，如 Edison 和 Curie 或者是用于无人机和车联网的 Atom 芯片。高通积极布局将芯片业务 扩展到可穿戴芯片、无人机用户的飞机机骁龙芯片和用于车联网的汽车骁 龙芯片。
芯片产品 华为 Neul Iceni，产能 20 万片/月，年中 100 万片/月 图表 18：物联网芯片量产进度
时间 3 月
5 月 6 月 7 月 9 月 四季度 ?
高通 MDM9206，支持 NB-IoT 和 EMTC 双模。 锐迪科 RDA8909，支持 2G、NB-IoT 双模 华为 Neul Boudica 量产，集成了 Cortex M0 内核 法国 Sequans 量产基于 CAT-M11 和 NB-IoT 的芯片 Monarch 中兴微电子 RoseFinch 量产 Intel XMM7115 和 XMM7351 量产 来源：各公司公告，新闻，
同时我们认为，模组端的大规模量产会带来成本下降，促进产业链逐渐趋 于成熟，也是 NB- IoT 商用和推进网络建设的重要影响因素，是用户和业务 能否推广的重要基础。
图表 19：物联网模块量产进度
公司 高通 SIMC OM 移远通信 u-Blox 来源：各公司公告，新闻， 模块产品 MDM9X07 系列芯片，已获得超过 OEM 厂商和模块 OEM 厂商设计 SIM7000 系列模块，支持 MDM9206，同时支持 GNSS 定位 基于 MDM9206 开发，支持 Verizon ThingSpace 平台 SARA-R404M，支持 MDM9206，并与 Verizon 实现合作
图表 20：高通物联网芯片
图表 21：高通双模芯片性能
来源：高通，
来源：高通，
四、下游应用场景的落地
大，智能表计、车联网、智慧城市等不同的应用场景落地和涌现，将有助 于推动物联网持续建设投入。 4.1 智能仪表
? 物联网以 NB-IOT 技术支撑为契机，随着应用范围的增加和市场规模的扩
? 智能仪表是物联网的感知层，负责采集数据并对数据进行初步加工。因此，
通过对智能仪表数据分析和挖掘，进行设备优化和提升，可以实现智能仪 表设备能力的延伸。依靠 NB- IoT 技术，智能仪表的升级指日可待，有望 迎来快速成长期。