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零售药店行业发展现状及未来前景
贺亮华 国民研究院分析师
一、零售药店概况
医药行业的产业链根据上下游关系可以分为药品制造业务、药品批发业务和药品零售业务，其中药品零售业务又可以根据终端渠道划分为医疗机构和零售药店，产业链如图：
零售药店的主要特点有：
1、零售药店熟悉消费者需求，并能够在一定程度上影响其消费习惯。零售药店能够及时掌握药品销售的趋势及潜在的质量问题，并将这些信息反馈给上游药品制造企业，从而影响其产品规划、研发与生产。
2、我国零售药店目前集中度较低，呈现较为分散的竞争态势。为了提升盈 利能力和议价能力，零售药店已开始呈现出规模化、连锁化、品牌化及专业化的 趋势，大型药品零售连锁企业凭借其竞争优势逐渐成为行业的主导力量，并开始 对经营规模相对较小的零售药店进行整合。
3、零售药店的运营受到一定程度的监管限制。现阶段我国部分一、二线城 市的药监部门根据网点规划及监管考虑，对于新设零售药店存在距离、面积等方 面的限制性规定。这些规定对新零售药店的拓展构成一定限制，但也对现有零售 药店形成了一定的保护，特别是大型连锁零售药店能够充分利用其既有网点优势、品牌优势及资本优势巩固市场地位，进一步拓展业务规模。
二、零售药店行业发展情况
1、全球零售药店行业发展概况
伴随着全球人口老龄化现象的加剧，各种慢性病、非流行性疾病呈现增长趋势。
频繁的人口流动导致流行性疾病爆发频率增加，治疗性药物需求不断增长。
此外，健康意识的逐渐增强使得人们更加注重预防疾病的发生，催生了对于预防性药物和保健用品的大量需求。全球医药市场在这些因素的共同推动下保持了较 整体经济水平更高速的增长势头。
根据ICD Research 的研究数据显示，2010年全球零售药店市场规模达到3,146亿美元，保持了稳定增长态势。2005年至2010年全球零售药店市场规模及增长情况如图所示：
美国是全球最大的单一药品零售市场，其药品销售的约60%来自零售药店。美国零售药店行业经过数十年发展，在竞争格局、商品体系等方面都较为成熟，对于新兴市场同行业企业具有一定借鉴意义。
（1）通过整合形成高度集中的竞争格局
20世纪90年代初，美国零售药店行业在竞争加剧和上游药品批发经销商整合的带动下，开始规模较大的行业整合过程。单体药店由于在采购谈判中处于劣势地位、门店管理能力较低等原因被连锁零售药店收购或挤出市场。同时，伴随着行业集中度的不断提高，美国零售药店行业的连锁化率也逐步提高，并最终形成以CVS、Walgreens和Rite Aid 三家企业为主的竞争格局，2013年三家企业销售额合计占有美国零售药店市场份额的89%。
（2）产品结构多元化
美国零售药店对于销售商品的品类进行了很大程度丰富和拓展，为顾客提供“一站式”便利消费体验，以吸引更多的顾客流量。除处方药及非处方药以外，美国零售药店还向消费者提供食品及饮料、化妆品及个人健康用品等非药品商品，根据CVS、Walgreens和Rite Aid三家公司2013年年报披露，非药品商品销售额占比平均达到约
30%。2013年美国零售药店主要商品品类占比如图所示：
2、我国零售药店行业的发展概况和未来趋势
（1）市场前景广阔，具有稳定的增长趋势
近十年来，零售药店由于其经济性、便利性及专业性等特点，逐渐成为药品销售的主要渠道之一。根据中国药品零售发展研究中心的数据，零售药店市场规模从2005年的790亿元增长到2013年的2,571亿元，年复合增长率达到15.89%。我国零售药店2005年以来销售规模情况如图所示：
近年来，零售药店行业保持了持续、稳定的发展势头，由于拥有良好的外部环境，市场前景较为广阔。首先，国家日益重视对于医疗健康领域的支出，通过扩大医保覆盖面、加大预防控制宣传等形式增强普通群众的健康意识，提高自我诊疗能力，为零售药店发展提供了良好外部环境。其次，随着医药改革的继续深化以及医药分家政策的进一步贯彻，长期来看零售药店市场仍会保持稳定增长，并在零售终端获得可观的市场份额。另外，随着居民可支配收入的不断增长，普通消费者的健
康意识及支付能力也不断提高。根据世界银行的统计，2012年我国人均医疗支出约为322美元，远低于世界平均人均医疗支出水平，我国未来人均医疗支出仍有较大上升空间。最后，由于环境变化、人口老龄化、疾病发病率增长的客观原因，也在一定程度上增加了对于药品及其他健康相关商品的需求。
（2）国内市场竞争格局较分散，将迎来整合良机
目前，国内市场竞争格局较为分散，我国零售药店行业在近十年的发展中快速扩张，门店数目增长迅速，呈现出“小而散”的竞争格局。根据国家食药监总局统计，截至2013年底，全国零售药店数量达到432,659家，按照第六次人口统计数据全国13.40亿人计算，平均每家药店服务人数为3,096人，低于全球平均水平，零售药店数目众多使得行业竞争较为激烈。零售药店的竞争能力与企业规模密切相关，较大规模的营销网络及采购渠道能够有效降低运营成本，提升经营效率。为了应对行业的激烈竞争，零售药店不断通过连锁化、规模化来提高竞争实力，不断进行横向整合是未来行业的重要发展趋势。
国内市场未来除了横向整合外，未来也将通过纵向整合提升商品品类的竞争力。 零售药店为了保证其商品质量和利润空间，积极寻求合适的机会与上游生产厂商进行战略合作以提升商品品类的竞争力，产业上下游之间的合作有利于提升产业链的运转效率，不断推出丰富的商品组合以满足消费者需求，能够迅速做大做强商品品类，有利于行业发展。同时，受到医改政策关于“医药分开”规划的影响，零售药店渠道地位也逐步提升，制药企业和批发企业也开始逐步重视对于零售终端的培育。
三、行业的主要运行特点
1、行业的经营模式及周期性、地域性与季节性特点 （1）经营模式
零售药店行业的经营模式主要分为单体药店和零售连锁药店两大类，其中零售连锁药店凭借统一的管理方式、可复制化的经营模式、高效的运营效率，成为目前零售药店行业较为先进的经营模式。零售连锁药店通常分为两种形式：直营连锁和加盟连锁。
直营连锁模式。直营连锁是指零售连锁药店的门店均由总部全资或控股开设，在总部的直接领导下实现统一采购，统一配送，统一标识等“六统一”的经营模式。直营连锁模式可以确保对每一家门店的直接控制，有利于品牌的建立，具有很高的